连接器行业涉及了电子材料制造业、连接器元件制造业、连接器终端电子科技类产品制造业等多个庞大的连接器产业链,同时也与精密加工、设备制造、检验测试仪器等相关行业息息相关,构成整体的连接器产业链群。
通信、汽车、消费电子、工业是连接器的主要下游应用领域,分别占比23%、22%、13%和13%;交通和防务应用占比比较小,分别为7%和6%。
通信行业是连接器第一大应用领域,连接器属于通信设施的基础部件,在移动通信基站、基站控制器、移动交换网络、关键支持节点中含有大量不一样的规格和作用的连接器,这中间还包括射频连接器、电源连接器、背板连接器、输入和输出连接器、印制电路板连接器等。
军用连接器是专门为军事及国防等领域设计的高性能连接设备。与民用连接器相比,军用连接器通过特殊的设计结构和材料,在可靠性和常规使用的寿命远高于普通连接器,并在抗干扰、抗震动、防水防尘、耐高低温等方面有着非常明显的性能优势。
军用连接器可大范围的应用于飞机、直升机、卫星等各类航空航天装备,以及舰船、武器系统、军事通信等多个领域,在确保军事装备安全可靠运行中发挥着关键作用,是军事电子系统中不可或缺的重要组成部分。
按销售区域划分,中国是全球最大的连接器市场,约占1/3;其次为欧美及亚太市场。
北美、欧洲、亚太(除去中国、日本)分别占比22%、21%、15%和6%,前述4个区域合计占据近90%的市场占有率。经过多年发展,中国已经超越欧洲、北美地区成为全世界最大的连接器市场。
全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元,复合增长率达4.39%,总体市场规模呈上升态势。
随着北美和欧洲将工厂及生产活动转移至亚太地区,5G通信商用的普及和新能源汽车市场及物联网的迅速发展,未来的全球连接器市场将进一步增长。
图表4:2010-2023年全球连接器行业市场规模及增长趋势(亿美元 ,%)
近年来随着中国成为“世界工厂”,全球连接器生产力不断向中国转移,我国连接器市场规模全球第一,增速远超全球。
随着产业链转移,外企来华设厂以及需求增速较高。2000-2010年,我国连接器市场规模复合增长率达19.34%,经历高速成长期。
2011-2023年复合增长率达6.84%,相比全球市场同期4.39%的增速,我国连接器市场依旧保持较快速地增长。中国连接器市场规模约为250亿美元,约占全球市场占有率30%。
图表5:2010-2023年中国连接器行业市场规模及增长趋势(亿美元,%)
其中:泰科电子、安费诺和莫仕这3家美国行业龙头在通信、航天、军工等多个细致划分领域占据着领头羊,3家企业的全球市场占有率约占1/3。
近年来随着国内通信、新能源汽车、消费电子等下业的快速崛起,中国连接器厂商借助较强的工艺控制能力、成本控制优势和客户响应及配套服务优势,在全球市场中逐渐占据了一席之地。